金融界2024年3月29日消息，据国家知识产权局公告，兴业证券股份有限公司申请一项名为“大投行业务管理系统“，公开号CN117788167A，申请日期为2023年11月。
专利摘要显示，本发明公开了大投行业务管理系统，包括客户管理模块，所述客户管理模块用于对融资客户的工商信息、财务信息、反洗钱核查记录、联系人、账户等信息收集整理，完善公司级客户信息库,挖掘业务机会；项目管理模块，所述项目管理模块用于在客户管理的基础上，进而创建股权融资、债权融资、财务顾问类业务，对项目开展过程中的内外部数据进行整合。该大投行业务管理系统，项目管理模块根据大投行业务特征分门别类建模，在股权融资、债权融资、财务顾问类业务，对项目开展过程中的内外部数据进行整合，对各类底稿文件进行存储；通过客户管理模块对融资客户的工商信息，财务信息，反洗钱核查记录，联系人，账户等信息收集整理。
本文源自金融界
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